关注七大新兴产业九大细分市场三类企业

来源：机电在线发布时间：2011-12-19 17:42:28点击率：

罗百辉建议投资者关注产业链上的三类公司：我国模具钢供需缺口庞大，国内拥有先进技术水平的模具钢公司将受益于需求增长和进口替代；模架行业将随模具生产标准件覆盖率的提高而受益；模具与零部件生产相结合的公司将能更大程度享受下游需求的扩张。

主线一：模具钢供需缺口大，选择技术先进以及规模迅速扩张的公司。我国是全球模具钢消费量大的国家，市场十分广阔，未来行业发展前景乐观。然而，现阶段我国模具钢供需缺口庞大，对外依存度高达46%，需要从日本、德国、瑞典等国家进口大量的优质模具钢。究其原因，是因为模具钢仅仅占模具成本的20%，而模具加工费十分昂贵（占总成本60%以上），如果选用了劣质的模具钢，模具的寿命和成型质量将受到极大的影响。例如国产H13钢制的压铸模具寿命为3万-5万模次，而进口的优质H13钢制的压铸模具寿命可达20万次，相应的终产品产值能提高4倍-6倍。模具寿命的差距使国内模具生产商宁愿高价购买国外产的优质模具钢都不愿意用国产材料。

然而，国产的模具钢有着国外钢厂不可比拟的优势。是交货时间优势。第二是成本优势。对于同样规格的产品，国产模具钢价格只有国外的1/5到1/3。近年来，我国的模具钢生产工艺和技术已经取得了长足的进步，因此我们相信随着技术的进一步成熟，国内的模具钢产品能替代进口。建议重点关注在技术上取得突破，未来一段时间有重点规模扩张的企业。

主线二：模架是标准化产品，选择有规模优势的企业。目前我国模具标准件的使用还大大落后于发达国家，模具生产周期的缩短要求提高模具标准件的覆盖率。罗百辉表示，随着模具行业竞争的加剧，模架的使用将越来越广泛，并且模具使用周期会变短，对于模架的需求将会增加。

由于模架是标准化的产品，罗百辉建议关注有规模优势的企业。另外，由于模具生产具有典型的区域集聚性，因此公司厂房的位置应该临近下游用户，看好区位选择良好、未来有新厂房投产的企业。

主线三：模具产值放大效应显着，关注模具与零件生产一体化企业。模具行业一般采用单件定制模式，根据客户提供的样品或者设计图进行定制生产，因此具有单件、多批次的性质。然而，由于模具生产具有显着的产值放大效应，模具下游零部件的市场规模远远大于模具本身的价值。而对于零部件的生产来说，核心的部分是模具，因此模具生产商天生具备了向下游扩张的潜质。理想的情况是能够打通模具与下游零部件的生产，这样就能既充分运用在模具设计上的能力，又能享受下游较大的市场。

风险因素

紧缩政策严于预期，导致制造业固定资产投资增速大大减缓；受日本地震影响，电子、汽车等行业零部件供应不足，导致行业放缓，新模具需求降温。

抢占发展先机

七大新兴产业九大细分市场

根据《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，在七大战略新兴产业中，新一代信息技术、生物、节能环保、装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。七大产业链将推动中国在未来十年进入一个新的产业周期。

经济和投资增速的降低意味着与固定资产投资相关性较大的资本密集型产业以及劳动密集型产业增速将放缓，而技术密集型的装备制造业增长会加速。日前，国际模协秘书长罗百辉表示，从“十二五”开始，我国装备进口替代有望进入快速阶段，这一阶段技术含量较高的装备，包括工程机械、重矿机械、铁路设备、新能源设备、数控机床、石油化工机械、机械基础件、模具制造等子行业。而模具制造业作为装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用，担负着为化工、电力、冶金、船舶、军工、轻工、纺织、医药等行业提供辅机，其技术水平决定着化工、电力、冶金、船舶、军工、轻工、纺织、医药等行业生产装置的运行水平。由此可见模具正处于上游产业结构和快速的进口替代升级中，将会产生更多的投资机会。作为机械基础零部件，模具生产出的零部件品种规格繁多，量大面广，为航空航天、兵器、机械制造、交通运输、建设工程、冶金矿山、石油化工、电力能源、电子通信、轻工纺织等装备提供配套，是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是振兴装备制造业至关重要的一环。模具的下游行业主要集中在制造业的生产性需求中，与固定资产投资的直接相关度较小。而在基础设施和房地产为主要内容的固定资产投资未来面临降速，制造业固定资产投资有望保持较高增速的情况下，模具市场将具有更旺盛的下游需求。

按照近几年我国GDP发展速度及规模测算，预计到2015年战略性新兴产业增加值约4.3万亿元，2020年将达到11.4万亿元。为实现国务院提出的发展目标，预计战略性新兴产业在2011年至2015年间要实现24.1%的年均增速，2016至2020年要实现21.3%的年均增速。如果按照模具产业1：100的带动效应换算，七大战略新兴产业将产生千亿级模具市场需求，无疑将成为中国模具产业未来几年大增长点，2012年作为十二五规划关键年，模具行业投资必须抢占发展先机。目前各地政府和工业地产商正紧锣密鼓地进行着模具产业园区规划、圈地、筹资、招商等工作。一方面，从中央到地方能够紧跟世界潮流，做出快速反应，这说明中国模具已经具备了在世界经济重大转型期，对发展机遇的把握与应对能力。

1、新能源汽车市场

在过去10年期间，汽车制造业的固定资产增加了1万亿，每年平均投入1000个亿。在汽车行业固定资产原值，从2000年的5000个亿到2009年年底达到15000亿，即在这个期间净增了1万亿，这1万亿固定资产不包括流动资金和其它资产，主要是建厂房、买设备，这1万亿当中70%是买设备，其中的70%又是买进口设备。

截至2011年6月底，全国机动车总保有量达2.17亿辆，其中，汽车9846万辆，而全国私家车保有量突破了7000万辆，并且保持着高速的增长趋势。包含一汽、上汽、东风、长安、广汽、北汽在内的六大国有汽车集团2015年的总产销目标已经超过2800万辆。而国际汽车品牌中通用汽车、丰田汽车、大众汽车、PSA集团、现代集团、福特汽车、本田汽车对2015年中国汽车市场销量目标预期远超过1500万辆。仅以他们的目标预估，2015年中国汽车销量已经达到4300万辆。

按照国际模协秘书长罗百辉的估算，一种汽车要形成30万辆的生产能力，包括它的主要的总成、部件在内，大约需要5000套模具，4300万辆汽车需要模具71万多套，其中压铸模具64500套，按每套模具100万元折算，预计到2015年形成645亿元的压铸模具市场需求，占到整个模具产什25%。而三年不到就要换一套模具，实际远远高于这个数据。

按照《新能源汽车产业发展规划》内容，2020年中国新能源汽车销量达到500万辆，规模为全球，新能源汽车要以纯电动为主要技术路线，未来10年政府财政投入1000亿元，打造新能源汽车的产业链。为了实现这一目标，政府将在研发、生产、配套、税收等各个环节给予支持，从已经公布的内容看，规划是目前措施为多元化、目标为明确的产业发展路线图。据国际模协秘书长罗百辉在某公司上市报告中透露，中国一汽“十二五”规划投资98亿元，获科技部“863”计划项目的7.2亿元研发经费。

根据中国一汽发布的“蓝途战略”，一汽技术中心下设的电动汽车研发部计划推出13款乘用车和3款商用车共计16款新能源车。上汽集团计划投资120亿元，用于集成式起动机、发电机、驱动电机等关键零部件项目。东风集团计划投入30亿，提高国产化率，建设发动机、变速箱等动力总成新工厂，其中包括在郑州和花都筹建的新发动机工厂、在花都建设的新变速器工厂，以及在柳州筹建的商用车发动机工厂。东风汽车有限公司7月26日在北京发布了2011~2015年的第三个中期事业计划，东风汽车公司与日产汽车公司将在中国投资500亿元用于产能扩充、研发和网络建设，引入30款新车型，推动汽车销售再增加100万辆、达到230万辆的销售目标，销售网络由1400家扩充到2400家，届时东风有限的市场份额将达到10%。中国长安计划投入100亿，到2020年将形成节能与新能源汽车销售占有率达到30%，超过100万辆。宇通公司计划投资24.35亿元，设立新能源客车动力系统、车载能源系统、电驱动系统和整车控制系统等7个专业研发团队。奇瑞上海研发基地计划投资10亿元开发新能源汽车、核心零部件产品及模具。汽车产量的迅速增长是刺激铸造业发展的重要因素，同时也将为我国汽车铸件产品提供巨大的市场空间。而且随着汽车轻型化、节能化的发展，汽车有色铸件的市场需求量也将进一步扩大。根据新老用户对合力所产汽车发动机缸体、缸盖、变速箱产品的咨询情况分析，国内需求量还在不断增加。在南亚、南非、中亚等地区用户的咨询信息不断，很多用户等着本项目产品上市，前景非常看好。

2、动车铸件市场

近年来，各国政府已经投资大力发展一些大型项目，中国也在全国范围内大力发展动车项目。“十二五”期间新线投产总规模控制在3万公里以内，安排基建投资2.8万亿元。到2015年全国铁路营业里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右，其中快速铁路4.5万公里左右、西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。随中国轨道交通行业的快速发展，高性能发动机、变速箱、轮毂等压铸件在轨道交通领域的应用也陆续增加。蓄势待发的中国高铁前途光明,中国步入了高铁时代，高速铁路的建设带来了对动车组的巨大需求，预计我国铁路建设到2012年，总投资将至少维持在8000亿元的水平。

3、船舶铸件市场

2010年，我国造船完工6560万载重吨，新接订单7523万载重吨，手持订单19590万载重吨，分别占世界市场的43%、54%、41%，均居世界。“十二五”规划纲要明确提出推进海洋经济发展，培育壮大海洋工程装备制造等新兴制造业。同时提出，船舶行业要加快海洋移动钻井平台等自主设计建造步伐。罗百辉认为，今后5年，是我国船舶工业加快转型升级、实现由大变强的关键时期。其中，航母装备行业涉及船舶舰体制造以及各类舰载机制造，航母的建造使我国装备行业进入快速发展通道。同时舰体制造投资占整个航母编队的40%-60%左右，据此前估算千亿的航母编队投资额中，舰体制造将达一半左右，市场投资额将达500亿元，发动机市场容量为162亿元。随着船舶工业的蓬勃发展，各类发动机及自动化设备需求也将不断增加，船用铸件产品需求预计2.7万吨。

4、农机铸造市场

“十一五”期间，农村拥有的大中型拖拉机由140万台增加到384万多台，小型拖拉机由1540万台增加到1780万台，联合收获机由47.7万台增加到97万多台。进入2011年以来，工业原材料价格轮番上涨，牵动大中型拖拉机销售价格攀升，随着工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，结构调整和产业升级力度加大，对农机化的需求将更加迫切。国际第三大农业装备巨头美国爱科集团年初在黑龙江大庆打造中国的第二个大马力拖拉机制造中心正式开工之后，2011年5月25日，全球大的农业机械设备制造商迪尔公司正式向外界宣布，计划投资6000万美元在中国天津建立一个发动机工厂，这已经是迪尔公司在中国的第7个投资项目。未来我国农机市场的竞争已不再是国内企业之间的价格、渠道之争以及份额、位势之争。国内竞争国际化将成为未来市场竞争的基本特征。

5、机床市场

近年来，汽车、高铁、船舶、农机、国防、航空和模具等重要装备制造行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%。2010年数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，表明了数控机床已成为机床消费的主流，我国未来数控机床市场巨大。据罗百辉分析预测，到2015年机床工具业实现产值8000亿元，消费额将近8500亿元；数控机床年产量超过25万台，国内市场占有率达到70%以上；全年出口额达到110亿美元，其中机床出口占40%以上；全行业平均工业增加值率达到30%。据CECIMO预测，2011年，CECIMO各成员国的机床总体产量有望突破200亿欧元。CECIMO成员国机床产量占世界产量33%，中国占31%，日本占18%。数控机床主传动系统采用的电机底座、变速箱模具都是合力铸造模具主打产品。

6、航空铸造市场

“十二五” 装备制造业提到国家战略推动层面，航空航天装备制造业全产业链都具有装备属性，其中航空装备制造具有更大的市场空间，未来政策扶持超预期可能性大。预计行业十二五年均复合增长20-30%，行业进入快速增长期。罗百辉表示，中国研制出世界的航空武器将产生世界的航空装备制造企业，无论在整机还是关键系统领域都离不开铸造模具。预计航母舰载机、枭龙、L15、歼10、歼11、直8（AC311）、直9、直10及直15等新机量产推动行业快速增长。民机方面，十二五支线客机ARJ21预计将量产，大飞机C919将试飞，并有望带动航空转包实现年均超过40%增长；通用航空有爆发可能。大型航母投资需求都在100亿美元以上，而从海域安全来看，我国很有可能建造两艘以上航母，两艘总造价估算应该在100-150亿美元左右，以及加上后期每年的维修保障费用，我国航母带动的投资应该是千亿元级别。

7、新能源电力市场

“十一五”以来，我国重大技术装备自主化成绩显着，装备保障能力显着增强。高效清洁发电设备已能基本满足国内需求，技术水平和产品产量已经进入世界前列。1000KV特高压交流输变电设备和&pmn;800KV直流输电成套设备综合自主化率分别达到90%以上和60%以上，我国成为世界上特高压输变电设备投入工业化运行的国家。据国际模协秘书长罗百辉在《2011中国国际铸件行业报告》中的数据，火电机组需要铸件4.5万吨，风电机组需要铸件3万吨，水电机组需要铸件1.7万吨，核电机组需要铸件0.7万吨。随着发动机和电力设备行业的不断发展，对其模具制造设备也提出了更高要求。本项目产品正是以不断发展为核心目标，并且对于发动机制造和电力设备行业具有很强的适应性，其市场前景十分广阔。与此同时，我们还在不断研究开发发动机更新换代所需的新产品及热冲压模具新产品。

该产品的研制开发，还将促进地区经济的发展，因为该产品的生产涉及到机械加工、热处理、表面处理、仪器仪表及其他标准件。还可以安置下岗职工，为社会稳定出份力。

8、热冲压模具市场

热冲压是20世纪80年代发明的一种把钢板加热到900度以上，快速冲压，然后保压冷却，通过内部通冷却水的热冲压模具实现淬火强化，从而制作超高强度零件的新型成型技术。由于热冲压技术能实现汽车车身轻量化，减少碳排放，热冲压模具调试周期短，使用寿命在20-30万个冲程，热作镶块具互换性，制造成本低，在汽车领域获得越来越广泛的应用。汽车车身中，典型的热冲压零件有立柱、保险杆、支撑梁、固定架、中通道、底盘、车顶侧梁、门板加强筋、门槛等。据国际模协秘书长罗百辉介绍，目前全球有110条热冲压线，预计到2013年，热冲压零件的年需求量是3.5亿个，按照每条生产线150万件的年产能计算，届时热冲压生产线数量将翻一番。另外，热冲压技术在农业、矿山机械领域也有广泛应用。

目前，全球两大热冲压装备供应商，德国的Schuler和瑞典的APT公司上海建立分公司。全球三大热冲压零件供应商，德国Bentler、西班牙Gestamp、加拿大Magna(Cosma)公司分别在长春、昆山、上海建立了热冲压生产线。尽管国外像VOLVO等大厂家使用热冲压件的比例已经高达40％，但全球掌握热冲压模具开发的公司很少，中国本土宝钢已经投产的热冲压件生产线模具就是由宁波合力模具合作开发成功的。国内热冲压模具基本依赖进口（一套普通B柱热冲压进口模具价格400万元以上），宁波合力在批量热冲压模具制造领域处于地位，未来将为赛科利、凌云、长春北特、长安星乔、重庆大江、一汽、天津顺达、天津宇傲、上海汇众、无锡奇昊等公司热冲压生产线提供配套模具，热冲压模具将成为宁波合力新的利润增点。

9、出口市场

我国出口的压铸模具目前集中在欧洲、北美、日本、韩国等地，部分企业的出口模具量已占总产值30%以上。越来越多的优质压铸模飘洋过海，这些模具共同特点是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客户标准要求、使用寿命和铸件质量达到国际先进水平，同时具有明显的价格优势。我国压铸模具不但把国内的客户吸引过来,而且吸引了北美通用、美国克莱斯勒等汽车巨头眼光,他们已经多次派专家来内地公司考察,大家彼此都有合作的意向。我国模具出口到欧洲的汽车油底盘压铸模由于价格优势强、设计先进、制作精湛得到外商认可，一再追加订单。

从国家的宏观政策、行业发展、国际和国内的市场容量看,大型精密复杂铸造模具和压铸模具的国际、国内的市场巨大,仅世界汽车工业巨头美国克莱斯勒一家在中国寻找模具设计制造意向的模具订单有3亿元人民币,只要合作公司技术设备实力就有可能拿到订单,因此投资大型精密模具项目有理论和实践根据。

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